深度|2021年中国铜材行业发展现状分析

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一、概述

以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线、板、带、条、管、箔等统称铜材。铜材的加工有轧制、挤制及拉制等方法，铜材中板材和条材的加工方式有热轧的和冷轧两种；而带材和箔材的加工方式都是冷轧；管材和棒材则分为挤制品和拉制品；线材都是拉制而成。铜材一般可分为铜板、铜棒、铜管、铜带、铜线、铜排。

铜材的分类及相关介绍

资料来源：公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

铜材行业上游主要为铜矿石的采选及冶炼；中游为铜材的生产供应；下游主要应用于电力、建筑、家电、交通运输、电子电器等行业。

铜材行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、上游端分析

电解铜是我国铜箔行业主要原料来源之一。随着我国科技水平的不断发展进步，电解铜制造技术也越来越成熟，电解铜产量也稳步上升，给铜材行业的发展提供了稳定的原料支持。据资料显示，2021年我国电解铜产量达1048.7万吨，同比增长12.2%。

2016-2021年中国精炼铜（电解铜）产量及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、下游端分析

电力行业是铜材主要的需求领域之一，铜材在电力行业主要用于生产变压器、电线、输电用电缆等。随着我国经济的不断发展，全社会用电量量不断增加，其对电线、电缆等输电设备的需求也不断增加，需求的增长推动了我国铜材行业的发展。据资料显示，2021年我国全社会用电量为83128亿千瓦时，同比增长10.7%。

2016-2021年中国全社会用电量及增速情况

资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理

三、行业现状

1、产量

我国铜工业经过多年的发展，产业已经逐渐成熟，行业也逐渐步入平稳阶段。2016-2018年期间，由于我国铜材行业产业结构调整，去产能进程稳步推进，使得我国铜材产量逐渐下降。随着产业结构调整接近尾声，加上市场需求的刺激，2019-2021年期间我国铜材产量稳步增加，但整体幅度不大。据资料显示，2021年我国铜材产量为2123.5万吨，同比增长3.8%。

2016-2021年中国铜材产量及增速情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从铜材各省份产量情况来看，2021年我国铜材产量前三的省份为江西、江苏和浙江，产量分别为514.32万吨、297.54万吨和257.58万吨。

2021年中国铜材产量TOP10省份情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从产量细分结构来看，2020年我国铜材产量为2045.5万吨，其中线材的产量占比最高，达47.9%，其次是铜管和铜棒，产量占比分别为10.2%和9.8%。

2020年中国铜材产量细分结构占比情况

资料来源：公开资料整理

2、价格情况

从我国铜现货价格情况来看，2021年我国铜现货价格整体处于一个高位震荡的形式。据资料显示，2021年12月我国铜现货均价为69683元/吨，环比下降2.1%，同比上涨20.3%；全年现货均价68490元/吨，同比上涨40.5%。

2018-2021年中国铜现货均价走势情况

资料来源：有色金属工业协会，华经产业研究院整理

3、进口情况

从进口情况来看，2021年我国未锻轧铜及铜材进口数量为552.9万吨，同比下降17.2%；进口金额为524.5亿美元，同比增长21.5%。

2016-2021年中国未锻轧铜及铜材进口情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

4、出口情况

从出口情况来看，2021年我国未锻轧铜及铜材出口数量为93.2万吨，同比增长25.3%；出口金额为93.6亿美元，同比增长72.1%。

2016-2021年中国未锻轧铜及铜材出口情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

四、竞争格局

目前我国铜材加工代表性企业按照依据铜加工材产量可分为3个竞争梯队。第一梯队年产量超过100万吨梯队企业包含江西铜业、db体育铜业等;第二梯队年产量位于50-100万吨区间企业包含有海亮股份、金龙精密、楚江新材等;第三梯队年产量低于50万吨企业包含有铜陵有色、博威合金、金源铜业等。

中国铜材加工代表企业行业竞争梯队示意图（按产量）